“Sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı”

Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu 500 milyon dolar tutarındaki ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracı sermaye rasyolarımıza 80 baz puan pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumumuzu kullanarak çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısını, seçici kredi politikamız doğrultusunda; ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

“2025 yılının başından itibaren 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak” 

VakıfBank’ın yılbaşından itibaren hem kaynak yapısını çeşitlendirdiği hem de uzun vadeli uygun maliyetli olarak gerçekleştirdiği yeni fonlama işlemlerinin önemini vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih:

“2025 yılının başından itibaren etkin bilanço yönetimimiz kapsamında yurtdışı kaynak maliyetimizi en optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerimizin ortalama vadesini artırarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefledik. Bu kapsamda Şubat ayında, kurumsal nitelikli yatırımcılarla 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli ve en büyük tutarlı DPR seküritizasyon işleminin ardından, Mayıs ayında imzaladığımız 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredisi ile yılın ilk yarısını başarıyla tamamladık. Yılın ikinci yarısında da etkin bilanço yönetim stratejimiz doğrultusunda, Temmuz ayında 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile toplam sürdürülebilir eurobond ihraç portföy büyüklüğümüzü 3.3 milyar dolar seviyesine taşıyarak, sürdürülebilir eurobond portföyü en büyük banka olduk. Eylül ayında tamamladığımız 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli Banka tarihinin ilk murabaha işleminin ardından, başarıyla gerçekleştirdiğimiz ana tahvil ihracı ile de stratejimizle uyumlu olarak bilançomuzu güçlendirmeye devam ettik.” diyerek sözlerini tamamladı.

VakıfBank’tan 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracı yazısı ilk önce En Gazete üzerinde ortaya çıktı.

DestekBank 1. Varlık Finansmanı Fonu üzerinden yapılandırılan işlem kapsamında piyasaya 53 ve 84 gün vadeli, toplam 494.764.000 TL nominal değerinde VDMK sunuldu. Bu ihraç, risk-getiri profili açısından istikrarlı getiri arayışındaki yatırımcılar için cazip bir alternatif oluşturdu.

Varlığa dayalı menkul kıymetler; dayanak varlık havuzundan elde edilen nakit akışına dayalı olarak yatırımcılara geri ödeme sağlayan, önemli sermaye piyasası araçları arasında yer alıyor. 

DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Sermaye piyasalarına yenilikçi ve güvenilir ürünler kazandırmak, yatırımcılara alternatif yatırım fırsatları sunmak bankamızın öncelikli hedefleri arasında. Bu ihraçla birlikte hem yatırımcı güvenini pekiştirdik hem de piyasaya sağladığımız fonlamayı artırdık. Önümüzdeki dönemde de stratejik iş birlikleri ve etkin ürün geliştirme faaliyetleriyle ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

DestekBank Hakkında

Şubat 2021’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan kuruluş iznini alarak, 25 Şubat 2022 tarihinde bankacılık faaliyetlerine başlamış olan DestekBank, Türkiye’nin en genç bankalarından biri olarak hızla büyümeye devam etmektedir. Geniş finansal ürün ve hizmet yelpazesi ile hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı hedefleyen DestekBank, deneyimli kadrosu, ileri teknolojik altyapısı ve yenilikçi bakış açısıyla sektördeki yerini sağlamlaştırmaktadır.

DestekBank, kurumsal nakit ve gayri nakit krediler, exim kredileri, dış ticaret finansmanı, özel bankacılık ürünleri, hazine işlemleri, yatırım, anlık döviz alım satım işlemleri, TL bono, eurobond, repo ve nakit yönetimi gibi pek çok ürün ve hizmeti ile geniş bir müşteri  hitap etmektedir. Hem kurumsal ve ticari/kobi müşterilerine, hem de bireysel müşterilerine yönelik çözümler sağlamaktadır. Faaliyete geçtiği ilk yıldan itibaren güçlü finansal büyümesiyle dikkat çeken DestekBank, 2025 yılı haziran sonu itibarıyla konsolide olarak aktif büyüklüğünü 26,9 milyar TL’ye yükseltmiştir, öz kaynak büyüklüğü ise 2025 Haziran sonu itibarıyla konsolide olarak 3,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelişen finansal teknolojilerin ve yasal düzenlemelerin ışığında sistem ve alt yapı yatırımlarını hız kesmeden devam eden DestekBank, ticari/kobi müşterileri ile bireysel müşteriler için dijital bankacılık servisleri konusunda da sektörün önde gelen kurumlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Müşterilerine doğru zamanda doğru ürün ve hizmetleri sunmayı ilke edinen DestekBank’a, reel sektörün, ihracatın, istihdamın ve ekonominin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yatırım bankacılığı alanında öncü uygulamalara imza atmaktadır. Tüm paydaşlarına değer yaratarak, sektördeki etkisini her geçen gün artırmaktadır.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Destekbank, Teamsec İş Birliğiyle 494 Milyon 764 Bin TL’lik VDMK İhracı Gerçekleştirdi yazısı ilk önce En Gazete üzerinde ortaya çıktı.

150 milyon TL nominal talep ile sonuçlanan ihraçta 6 aylık basit faiz oranı yüzde 47,00 olarak belirlendi. Nitelikli yatırımcıların katılımıyla yurt içinde tamamlanan işlem, bankanın kendi kanalları üzerinden gerçekleştirdiği ikinci, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği üçüncü ihraç olma özelliğini taşıyor.

İhraca ilişkin değerlendirmede bulunan Hedef Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, “Yatırımcılarımızın gösterdiği ilgi sayesinde, planladığımız tutarın üzerine çıkarak 150 milyon TL’lik başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm ihraçlarda artan ihraç tutarlarına rağmen azalan faiz oranlarıyla borçlanmayı başardık. Bu sonuç, Bankamızın sağlam büyüme stratejisine, güçlü finansal yapısına ve sermaye piyasalarındaki güvenilirliğine işaret ediyor. Bu güvenin karşılığı olarak önümüzdeki dönemde de finansal piyasaları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından verilen yatırım yapılabilir seviyedeki derecelendirme notunu yıl içerisinde “yüksek kredi” kalitesine yükselterek A- uzun vadeli ve J1 kısa vadeli kredi notlarıyla revize eden Hedef Yatırım Bankası, 2025 yılı Haziran ayında sermayesini 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarmıştı. Banka, borçlanma maliyetlerini düşürmeye ve kaynak çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor.

Hedef Yatırım Bankası’ndan, 150 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı yazısı ilk önce En Gazete üzerinde ortaya çıktı.

VakıfBank’ın bu işlemle birlikte yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı yeni kaynak tutarının 8,3 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Üstünsalih sözlerini şöyle tamamladı: “2025 yılının Şubat ayında kurumsal nitelikli yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz, 700 milyon ABD doları tutarındaki en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi ve Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmasının ardından, kaynak yapımızı çeşitlendirmek amacıyla 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz.’’ 

VakıfBank’tan 750 Milyon Dolarlık Yeni Sürdürülebilir Eurobond İhracı yazısı ilk önce En Gazete üzerinde ortaya çıktı.

Sürdürülebilir kalkınma alanında Türkiye’nin önde gelen bankası olma vizyonuyla hareket eden TEB, sağladığı yeni finansman ile ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve uyumlanmasına yönelik projelere, kadınlara ait işletmelere ve tarım işletmelerine odaklanarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) finansman erişimini desteklemeyi amaçlıyor. 

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: “Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya desteğimizi artırmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Gerçekleştirilen tahvil ihraçlarına yönelik büyük ilginin Türk ekonomisine ve TEB’e gösterilen güvenin de bir göstergesi olduğuna dikkat çeken TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, orta ve uzun vadeli finansmanları çeşitlendirme stratejisi ile uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Leblebici sözlerine şöyle devam etti: “IFC iş birliğiyle yaptığımız bu yatırım, iklim bilincine sahip projeleri, kadınlara ait küçük işletmeleri ve tarım işletmelerini finanse etmemiz için KOBİ’lere verilen kredileri yaygınlaştırmamıza olanak tanıyacak. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına odaklanan ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için kadın girişimciler ile işletme sahiplerini güçlendiren bir banka olarak, onları hem finansal imkanlarla hem de finans harici hizmetlerle desteklemeyi sürdüreceğiz. Dış finansman araçlarımızı yaygınlaştırmaya ve çeşitlendirmeye son derece kararlıyız. Aynı zamanda, IFC ile süregelen güçlü ilişkimizi daha da geliştirmekten ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya desteğimizi artırmaktan memnuniyet duyuyoruz.” 

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer: “TEB’e yapılan bu yatırım, ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini artırmayı, daha yüksek bir ekonomik katılım ve istihdam yaratmayı amaçlıyor.”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer şunları kaydetti; “Türkiye ancak güçlü ve kapsayıcı bir finans sektörüne sahip olursa ekonomik yönden gelişebilir. IFC’nin uzun zamandır iş ortağı olan TEB’e yapılan bu yatırım, ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini artırmayı, daha yüksek bir ekonomik katılım ve istihdam yaratmayı amaçlıyor.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

TEB’den 100 milyon avro tutarında tahvil ihracı yazısı ilk önce En Gazete üzerinde ortaya çıktı.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında Türkiye Etki Finansmanı Ekosistemini geliştirmeye hız kesmeden devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, finansal danışmanlığını yaptığı Tarfin ile birlikte buğday fiyatına endeksli sukuk ihracını gerçekleştirdi. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Şirketi’nin ihraççı olduğu 30 milyon TL tutarındaki ihraç, Vakıf Katılım’ın satış aracılığıyla tamamlandı. İSFA’nın danışma komitesi olarak yer aldığı ihraç, buğday fiyatına endeksli getiri modeli ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Gerçekleştirilen sukuk ihracı ile tarım sektörü adına önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Enerji sektörü gibi tarım ve gıda da öncelikli sektörlerimiz arasında yer alıyor. Dünya nüfusu hızla artarken, ülkemizin de 2050 yılında 105 milyon nüfusa ulaşması bekleniyor. Bu nedenle tarımsal üretimi teşvik etmek, yatırımcılara finansal danışmanlık vermek ve destek olmak bizim için oldukça kıymetli. Daha önce Tarfin’in yanı sıra Altınmarka Gıda, Tarım Kredi Holding, CarrefourSA, Tarım Kredi Tedarik, Tiryaki Agro gibi tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ihraçlarını gerçekleştirmiştik. Yine ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek dijital tarım platformu Tarfin ile buğday fiyatına endeksli sukuk ihracına imza attık. Ülkemizin bugünü ve yarınları için sorumluluk almaya, katma değeri yüksek projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Buğday fiyatına endeksli sukuk ihracıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirdiklerini söyleyen Tarfin CEO’su Mehmet Memecan, “Tarfin olarak tarımı desteklemeye ve güçlü bir ekonominin en önemli yapı taşı olan çiftçilerin yanında olmaya devam ediyoruz. Kamu tarafında bu alanda etki alanı geniş projelere imza atılırken tarımın gelişimi için özel sektöre de büyük görev bir görev düşüyor. Tarfin olarak biz de bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, bu alanda değerli paydaşlarımız Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Vakıf Katılım ile birlikte sektörde bu denli önemli bir adımı atmış olmanın gurunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ise gerçekleştirilen ihraç ile ilgili, “Vakıf Katılım olarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni kaynaklar oluşturmak ve fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz faaliyetlerde de ülkemizin gelişiminde hayati öneme sahip sektörlere sermaye sağlamayı, stratejik ve teknolojik projeleri finanse etmeyi önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Tarfin arasında gerçekleşen buğday fiyatına endeksli ilk sukuk ihracına satış aracılığını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde başarıyla tamamlamış olmaktan, üreten ve çalışan çiftçilerimize kaynak oluşturmaktan dolayı mutluyuz.  Önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarına destek olmaya, iş birlikleri ve dijitali odağına alan yeni ürünlerimizle hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İhraçtan elde edilecek fon ile çiftçilerin tarımsal üretim süreçlerinin desteklenmesi ve hasat dönemleriyle uyumlu vadeler dikkate alınarak üretim girdilerinin tedarik edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu ihraç, çiftçiler için buğday fiyatında oluşabilecek fiyat artışı riskine karşı finansal koruma sağlarken yatırımcılar için buğday fiyatına endeksli yeni bir yatırım aracı sunmaktadır. İhraç ile birlikte hem tarım sektörünün gelişimine ve çiftçinin finansmanına, hem de sermaye piyasalarının gelişmesine ve yeni ürünler kazandırılmasına katkı sağlanmaktadır.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan Türkiye Sosyal Etki Ekosisteminde bir ilk daha: Buğday Fiyatına Endeksli Sukuk İhracı yazısı ilk önce En Gazete üzerinde ortaya çıktı.

QNB Finansbank, 2021 yılından bu yana uluslararası piyasalarda sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu. İhraç, aynı zamanda Bankanın 2019 yılından bugüne uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk işlem oldu.

On yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihraca, ihraç tutarının 4 katına yakın talep gelirken, getiri oranı yüzde 10,75 seviyesinde gerçekleşti. Toplam 300 milyon ABD doları nominal tutarındaki ihraca, dünyanın farklı bölgelerindeki 100’ ün üzerinde yatırımcıdan toplamda 1.1milyar ABD doları üzerinde talep geldi. İhraca gösterilen yoğun ilgi, Türkiye finans piyasasına ve QNB Finansbank’a olan güvenin de bir göstergesi oldu.

Tan: “Uluslarası piyasalarda güvenimizi bir kez daha ortaya koyduk”

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “QNB Finansbank olarak, 2021 yılından bu yana uluslararası piyasalarda sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Sermaye benzeri tahvil ihracıyla Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmaya devam ediyoruz. On yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 300 milyon ABD doları nominal tutarlı tahvil ihracımız, bankamızın güçlü finansal yapısını ve uluslararası yatırımcıların bankamıza olan güvenini ortaya koyuyor. Bu ihraç, QNB Finansbank’ın istikrarlı büyüme stratejisinin bir parçasıdır” dedi.

QNB Finansbank, 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde 356 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon işlemi dahil 3.3 milyar ABD dolarından fazla yurtdışı kaynak yaratmış oldu. QNB Finansbank, bu sermaye benzeri tahvil ihracı ile bir kez daha uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini göstererek sermaye piyasasına öncülük etti.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

QNB Finansbank Sermaye Benzeri Tahvil İhracı Gerçekleştirdi yazısı ilk önce En Gazete üzerinde ortaya çıktı.

Erciyas Çelik Boru, 75 milyon TL tutarındaki ilk kira sertifikası ihracını, Türkiye’nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk Katılım Bankası’nın üçüncü taraf kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmek için kurduğu iştiraki Değer Varlık Kiralama şirketi aracılığıyla gerçekleştirdi. 

“Bu yöntemle risk ve maliyet optimizasyonu sağlamayı hedefliyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas “Çelik boru üretim ve ihracatında kendi segmentinde ülkemizin lideri, Avrupa’nın da sayılı firmaları arasında yer alan bir şirket olarak kaynak çeşitliliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda ilk kira sertifikası ihracımızı, piyasada saygın ve bu hususta yetkin bir kuruluş olan Değer Varlık Kiralama şirketi aracılığıyla başarıyla tamamladık. 177 gün vadeyle çıktığımız ihraca, birçok yatırımcıdan talep gelirken, talebin büyüklüğü ihraç tutarının iki katından fazla oldu. Piyasanın bize gösterdiği ilgiden dolayı oldukça memnunuz. Bu yöntemle alternatif sermaye piyasası araçlarını kullanmak suretiyle risk ve maliyet optimizasyonu sağlamayı hedefliyoruz. Bu sürecin köprü finansmanı noktasında da faydası olacağını ve proje finansman imkanı yaratarak ciro artışına olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte de yeni yatırım ve iş birlikleriyle önemli başarılara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

300 milyon TL ihraç limiti alan ve 75 milyon TL’sini kullanan Erciyas Çelik Boru, piyasa şartlarının uygunluğuna göre limitin tamamını kullanmayı amaçlıyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Erciyas Çelik Boru’dan 75 milyon liralık ilk kira sertifikası ihracı yazısı ilk önce En Gazete üzerinde ortaya çıktı.